LAYANAN PASAR MODAL
Layanan Kami
Kesiapan dan Persiapan IPO
Kami membimbing perusahaan melalui proses kompleks dalam mempersiapkan Initial Public Offering (IPO), dengan memastikan seluruh persyaratan regulasi, keuangan, dan operasional terpenuhi.
Layanan kami mencakup restrukturisasi keuangan, peningkatan tata kelola perusahaan, penilaian kesiapan kepatuhan, serta strategi penempatan perusahaan di hadapan investor. Kami bertujuan untuk mempersiapkan klien agar sukses dalam transisi ke pasar publik, dengan memaksimalkan valuasi dan respons pasar.
Pelaksanaan IPO & Konsultasi Transaksi
Perusahaan kami menyediakan dukungan langsung sepanjang proses IPO, dengan koordinasi yang baik bersama penjamin emisi, penasihat hukum, auditor, dan regulator. Kami membantu dalam penyusunan prospektus secara cermat, merancang strategi penetapan harga, mengelola roadshow, serta berinteraksi dengan investor untuk memastikan debut pasar yang sukses. Pendekatan kami yang menyeluruh dirancang untuk memaksimalkan valuasi dan memastikan sambutan positif di pasar modal.
Konsultasi Pasca-IPO
Go public hanyalah langkah awal, kami membantu perusahaan yang baru tercatat untuk menghadapi tantangan pasca-IPO. Layanan kami mencakup pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi, pengembangan strategi hubungan investor yang kuat, peningkatan pelaporan keuangan, serta penyempurnaan posisi perusahaan di pasar modal untuk menjaga nilai jangka panjang. Kami berkomitmen mendukung klien dalam mempertahankan kepercayaan investor dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di pasar publik.
Penawaran Sekunder & Transaksi Pasar Modal
Kami membantu perusahaan publik dalam merancang dan melaksanakan penawaran lanjutan, rights issue, private placement, serta berbagai transaksi pasar modal lainnya. Tujuan kami adalah mengoptimalkan struktur permodalan dan meningkatkan nilai pemegang saham melalui akses strategis ke pasar modal. Kami menyediakan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan permodalan klien yang terus berkembang serta kondisi pasar yang dinamis.
Merger & Akuisisi Strategis untuk Perusahaan Publik
Layanan Merger & Akuisisi (M&A) kami meliputi konteks pasar modal, di mana nilai transaksi lebih besar dan pengawasan lebih ketat. Kami menyediakan konsultasi M&A menyeluruh yang disesuaikan untuk perusahaan publik, meliputi:
- Identifikasi dan evaluasi target akuisisi atau divestasi strategis
- Strukturisasi kesepakatan, kondisi dan valuasi (terms & valuation)
- Pemodelan transaksi, penilaian sinergi, dan perencanaan komunikasi
- Dukungan integrasi pasca-transaksi
- Dan lain-lain
Dengan pengalaman dalam menghadapi lingkungan regulasi yang kompleks dan dinamika lintas negara, kami membantu klien membuka peluang pertumbuhan strategis sekaligus menjaga nilai bagi para pemangku kepentingan.
Beyond Investama Capital
-
Gedung Sudirman 7.8, Tower I,
Lt. 12, Unit 03
Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8
Jakarta Pusat - 10220 - hello@beyondcapital.co.id